Документация по интеграции с amoCRM

Подключение интеграции

Вход и настройка

Зайдите в amoCRM под пользователем с правами администратора.

Внимание: При удалении/изменении прав данного пользователя потребуется отключение виждета Телфин и его повторная установка.

Перейдите в Настройки → Интеграции.

В разделе Телефония найдите и кликните на виджет Телфин и нажмите Установить.

Ознакомьтесь со всем, что в нем написано.

Убедитесь что проставлен флажок «Подтверждаю передачу данных из аккаунта amoCRM в Телфин» и нажмите Подключить интеграцию.

В новой вкладке откроется вход в кабинет интеграции. В нем необходимо ввести логин и пароль администратора от личного кабинета «Телфин.Офиса»: teleo.telphin.ru и нажать кнопку Войти.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 1

Параметры

После входа в кабинет интеграции убедитесь, что автоматически установились авторизационные данные от API amoCRM.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 2

Если поля «Домен» и «Логин» — пустые или вы видите уведомление ниже — ваша интеграция отключена.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 3

В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перейти в вашу AmoCRM, в настройки -> интеграции;
  2. Отключить интеграцию «Телфин», затем снова подключить;
  3. В описании интеграции Нажать на кнопку «Настроить интеграцию»;
  4. Ввести логин и пароль от вашей АТС.

После выполненных действий интеграция автоматически подключится к вашей AmoCRM.

Сопоставление

Проставьте соответствие: Добавочные АТС → Пользователи amoCRM, нажмите Сохранить.

Обратите внимание

Интеграция работает только для добавочных, у которых проставлено соответствие.

Кстати

По многочисленным просьбам клиентов мы сделали возможным указать одного пользователя АМО для нескольких добавочных «Телфин.Офиса».

Документация по интеграции с amoCRM изображение 4

Поведение

Выберите необходимые вам настройки интеграции и нажмите Сохранить.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 5

Мастер быстрых настроек

Мастер поможет быстро настроить интеграцию по шагам.

Действия при входящих

Документация по интеграции с amoCRM изображение 6

При пропущенных

Документация по интеграции с amoCRM изображение 7

Если номер неизвестен

Документация по интеграции с amoCRM изображение 8

Действия по номеру

Мастер поможет быстро настроить интеграцию по шагам.

Нововведение

Позволяет устанавливать собственное поведение для внешнего номера или номеров.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 9

Добавив правило, необходимо внешний номер, название и выбрать необходимые опции. Выбранные внешние номера не будут доступны в других правилах, в данном случае нужно удалить номер и сохранить правило, после чего номер станет доступен для использования.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 10

Установка расширения «Телфин.Офис»

Для работы интеграции необходимо, чтобы у всех и нтегрированных пользователей вашего amoCRM обязательно было установлено расширение «Телфин.Офис» для браузера, доступное в Google Chrome и Яндекс Браузере.

Установка

Пройдите по ссылке для скачивания. Так же возможно найти расширение самостоятельно на сайте Google Web Store по ключевому слову Телфин.

Авторизуйтесь в расширении при помощи логина и пароля пользователя — добавочным «Телфин.Офис» (страница руководства 22 или в самом расширении по ссылке Где найти логин и пароль для входа).

Документация по интеграции с amoCRM изображение 12

Обратите внимание

Интеграцией можно пользоваться только через браузеры Google Chrome и Яндекс Браузер.

Статус работы

Проверьте Статус работы интеграции, должны стоять все флажки, кроме Активация на стороне Телфин.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 13

В ближайшее время сотрудник тех. поддержки добавит вам правило в АТС и активирует интеграцию.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 14

Возможности

Подразумевается что интеграция настроена и у менеджера установлен плагин для браузера «Телфин.Офис».

Обратите внимание

Локальные вызовы (вызовы между добавочными «Телфин.Офиса») в amoCRM не передаются.

Все данные о звонках сразу передаются в amoCRM, чтобы вы могли оперативно ими пользоваться.

Сценарии работы

Возможные ситуации обработки данных о звонках и результаты работы интеграции с ними.

1. Поступил входящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок отвечен

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При поступлении звонка, карточка с номером телефона и именем компании / контакта amoCRM всплывает у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 15

У того, кто принял вызов, всплывает карточка с номером телефона и именем (компании) контакта amoCRM с возможностью перехода в нее одним кликом.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 16

По окончании звонка информация сохраняется в карточку клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 17

2. Поступил входящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок отвечен

Условия обработки

В настройках установлено — При входящем звонке с неизвестного номера создать контакт.

Действия интеграции

При поступлении звонка, у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 18

При ответе в amoCRM создается контакт с именем Автоконтакт:Входящий,

В поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего,

В поле ответственный устанавливается менеджер снявший трубку,

Контакту добавляется тег с номером телефона НА который позвонил клиент.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 19

Если в настройках входящих звонков установлено создать Контакт и Сделку, создастся сделка:

Сделка создается в воронке указанной в настройке в​ оронка для новой Сделки,

С именем Входящий + номер телефона звонящего,

В поле ответственный устанавливается менеджер снявший трубку,

В поле контакт устанавливается контакт созданный на предыдущем шаге.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 20

У ответившего на звонок всплывает карточка созданного клиента в amoCRM.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 21

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 22

3. Поступил входящий звонок, клиент не найден в АМО, звонок отвечен

Условия обработки

В настройках выключена опция «При входящем звонке с неизвестного номера создать контакт».

Действия интеграции

При поступлении звонка, у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 23

При ответе всплывает карточка с предложением создать контакт-компанию.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 24

По клику на кнопки в amoCRM создается контакт или компания, и открывается карточка клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 25

По окончанию разговора к созданному контакту или компании прикрепиться звонок. При этом не важно как был создан контакт, через всплывающую карточку, вручную с сайта или из мобильного приложения amo, главное чтобы у созданного контакта был правильный номер телефона, и он был создан не позднее 10 минут после окончания разговора.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 26

4. Поступил входящий звонок, клиент найден в АМО, звонок пропущен

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При поступлении звонка, карточка с номером телефона и именем (компании) контакта amoCRM всплывает у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 27

По окончании звонка (клиент не дождался ответа) информация сохраняется в карточку клиента владельца номера, в поле кому указывается менеджер ответственный за данного клиента, в поле время — время ожидания ответа клиентом.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 28

5. Поступил входящий звонок, клиент не найден в АМО, звонок пропущен

Условия обработки

В настройках установлено При пропущенном звонке от неизвестного номера — создать контакт и установить ответственного

Действия интеграции

При поступлении звонка, у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего

Документация по интеграции с amoCRM изображение 29

По окончании звонка (клиент не дождался ответа):

Создается контакт с именем Автоконтакт:Входящий-пропущенный,

В поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего,

В поле ответственный устанавливается менеджер ответственный за пропущенные,

Контакту добавляется тег с номером телефона НА который позвонил клиент.

Информация о пропущенном вызове сохраняется в только что созданную карточку новой сущности.

В поле кому проставляется менеджер ответственный за пропущенные вызовы,

В поле время — время ожидания ответа клиентом.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 30

6. Исходящий звонок, клиент найден в АМО, звонок отвечен

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При совершении звонка, у пользователя совершившего вызов, всплывает карточка с номером телефона и именем (компании) контакта amoCRM

Документация по интеграции с amoCRM изображение 31

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 32

Условия обработки

Если установлена опция При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка:

Создается новый контакт с именем Автоконтакт:Исходящий,

в поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего,

в поле ответственный устанавливается менеджер совершающий звонок.

Если в настройках входящих звонков установлено создать Контакт и Сделку, создастся сделка:

сделка создается в воронке указанной в настройке в​ оронка для новой Сделки; с именем Исходящий + номер телефона звонящего,

в поле ответственный устанавливается менеджер снявший трубку,

в поле контакт устанавливается контакт созданный на предыдущем шаге.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 33

У звонящего пользователя всплывает карточка с номером телефона и ссылкой на созданный контакт.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 34

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 35

8. Исходящий звонок, клиент не найден в АМО, звонок отвечен

Условия обработки

В настройках Выключена опция При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка: всплывает уведомление с указанием номера исходящего телефона.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 36

При ответе всплывает карточка с предложением создать контакт-компанию.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 37

По клику на кнопки в amoCRM создается контакт или компания, и открывается карточка клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 38

По окончанию разговора к созданному контакту или компании прикрепиться звонок. При этом не важно как был создан контакт, через всплывающую карточку, вручную с сайта или из мобильного приложения amo, главное чтобы у созданного контакта был правильный номер телефона, и он был создан не позднее 10 минут после окончания разговора.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 39

9. Исходящий звонок, клиент найден в АМО, звонок НЕ отвечен

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При совершении звонка, у пользователя, совершающего вызов, всплывает карточка с номером телефона и именем (компании/сущности) клиента. При нажатии на нее, открывается карточка клиента (компании/сущности) из amoCRM.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 40

При обрыве звонка, информация сохраняется в соответствующую карточку клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 41

10. Исходящий звонок, клиент найден в АМО, звонок НЕ отвечен

Условия обработки

Если установлена опция При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка:

Создается новый контакт с именем Автоконтакт:Исходящий;

в поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего;

в поле ответственный устанавливается менеджер совершающий звонок.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 42

Всплывает карточка с номером телефона и ссылкой на созданный контакт.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 43

При обрыве звонка, информация сохраняется в только что созданную карточку нового клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 44

Запись разговоров

Для того, чтобы все ваши вызовы были записаны на АТС и их можно было прослушать из аmoCRM, рекомендуем своевременно контролировать размер свободного хранилища в интерфейсе вашего «Телфин.Офиса» или заранее подключить расширенное хранилище для записи разговоров.

Звонок из amoCRM в один клик

Интеграция умеет совершать исходящий звонок в один клик!

В карточке Клиента компании

Откройте карточку клиента выберите номер и щелкните позвонить.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 45

В списке клиентов

Просто щелкните по нужному номеру.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 46

Проблемы и решения

Проблема

Всплывающее уведомление о звонке перестает отображаться. Либо вместо нормального текста уведомления отображается сообщение об ошибке.

Решение

Переключить уведомления в альтернативный режим работы. Для этого в Chrome откройте страницу chrome://flags/#enable-native-notifications и переключите опцию «Enable native notifications» в «Disabled».

Затем перезапустите Chrome.

Поддержка

В случае возникновения каких-либо вопросов или замечаний, просьба сообщить о них письменно на адрес support@telphin.ru.

В письме также укажите:

Доменное имя(адрес) вашего аmoCRM и вашего кода клиента.

Пользователя аmoCRM и присвоенного ему номера добавочного.

Описание того, что должно было произойти и что произошло на самом деле.

Скриншот экрана целиком (приложением к письму, а не в теле письма), подтверждающего описанное выше.