Документация по интеграции с amoCRM

Установка

1. Зайдите в amoCRM под пользователем с правами администратора.
2. Перейдите в Настройки → Интеграции.
3. В разделе Телефония найдите и кликните на виджет Телфин.
4. Ознакомьтесь со всем, что в нем написано.
5. Убедитесь, что проставлен флажок «Подтверждаю передачу данных из аккаунта amoCRM в Телфин» и нажмите «Подключить интеграцию».
6. После установки снова откроется виджет. Если Вы действующий клиент Телфин, кликните на вкладку «Клиент Telphin» и нажмите на кнопку «Настроить». В противном случае, заполните форму и с Вами свяжутся наши специалисты.
   
7. В новой вкладке откроется вход в кабинет интеграции. Введите логин и пароль администратора от личного кабинета Телфин.Офиса, нажмите на кнопку «Войти».
   
8. После входа в кабинет интеграции убедитесь, что автоматически установились авторизационные данные от API amoCRM.
   
9. Проставьте соответствие: Добавочные АТС → Пользователи amoCRM, нажмите Сохранить.

   Обратите внимание

   Интеграция работает только для добавочных, у которых проставлено соответствие.

   Кстати

   По многочисленным просьбам клиентов мы сделали возможным указать одного пользователя АМО для нескольких добавочных Телфин.Офиса.

   Активация пункта «Софтфон» добавляет возможность встроенному в срм виджету звонить прямо из интерфейса amoCRM. Сам виджет по умолчанию активирован и работает в режиме «наблюдателя» — может подсказать кто звонит, помочь в управлении вызовом, инициировать вызов на ваше зарегистрированное оборудование.

   
10. Выберите необходимые вам настройки интеграции и нажмите Сохранить.

    Внимание

    Локальные вызовы (вызовы между добавочными Телфин) в amoCRM не передаются.

    
11. Действия по номеру

    Нововведение

    Позволяет устанавливать собственное поведение для внешнего номера или номеров.

    Обратите внимание

    Для каждого номера можно добавить только одно правило!

    

    Добавив правило, необходимо внешний номер, название и выбрать необходимые опции. Выбранные внешние номера не будут доступны в других правилах, в данном случае нужно удалить номер и сохранить правило, после чего номер станет доступен для использования.

    
12. Проверьте Статус работы интеграции, должны стоять все флажки, кроме Активация на стороне Телфин.
    
13. В ближайшее время сотрудник тех. поддержки добавит вам правило в АТС и активирует интеграцию.
    

Встроенный виджет

Функционал:

1. Во время звонка, если клиент есть в базе срм — выведет контакт, компанию и текущие сделки, позволяя переходить по ссылкам в карточки.
   
2. Поддерживает несколько одновременных вызовов.

   При совершении нового вызова, текущие автоматически ставятся на удержание.

   
3. Если совершаете вызовы с другого устройства — виджет отобразит вызов в оффлайн режиме, позволяя управлять им (снять/поставить на удержание, перевести на другого сотрудника, закончить вызов).
   
4. В окне выбора сотрудника для перевода отображаются статусы и добавочные номера сотрудников.
   
5. Для удобства работы добавлены статусы сотрудников (настраиваются администратором АТС).
   
6. История вызовов.
   
7. И главное, виджет умеет звонить по кликам на номер контакта/компании и обзванивать списки сделок, контактов и компаний.
   

   При начале обзвона первый вызов совершается сразу, далее работает по таймеру, установленному в настройках в поле «Время постобработки звонка при обзвоне». А при начале вызова автоматически открывается карточка сделки.

   

Сценарии работы

Возможные ситуации обработки данных о звонках и результаты работы интеграции с ними.

1. Поступил входящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При поступлении звонка, виджет отобразит звонок с данными о клиенте: имя и ссылка на контакт и компанию, список открытых сделок. Виджет покажет звонок всем интегрированным пользователям, которым поступил вызов.

Виджет также отобразит активный вызов.

По окончании звонка информация сохраняется в карточку клиента.

2. Поступил входящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

В настройках установлено: При входящем звонке с неизвестного номера создать контакт.

Действия интеграции

При поступлении звонка у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

При ответе в amoCRM:

1. Создается контакт:
   • с именем Автоконтакт: Входящий;
   • в поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего;
   • в поле Ответственный устанавливается менеджер снявший трубку;
   • контакту добавляется тег с номером телефона НА который позвонил клиент.
   
2. Если в настройках входящих звонков установлено создать Контакт и Сделку, будет создана сделка:
   • сделка создается в воронке указанной в настройке воронка для новой Сделки;
   • с именем Входящий + номер телефона звонящего;
   • в поле Ответственный устанавливается менеджер снявший трубку;
   • в поле Контакт устанавливается контакт созданный на предыдущем шаге.
   
3. У ответившего на звонок всплывает карточка созданного клиента в amoCRM.
   

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку.

3. Поступил входящий звонок, клиент не найден в​ amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

В настройках выключена опция: При входящем звонке с неизвестного номера создать контакт.

Действия интеграции

При поступлении звонка, у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

При ответе всплывает карточка с предложением создать контакт-компанию.

По клику на кнопки в amoCRM создается контакт или компания, и открывается карточка клиента.

По окончании разговора к созданному контакту или компании прикрепится звонок. При этом неважно как был создан контакт, через всплывающую карточку, вручную с сайта или из мобильного приложения amo, главное чтобы у созданного контакта был правильный номер телефона, и он был создан не позднее 10 минут после окончания разговора.

4. Поступил входящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок пропущен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При поступлении звонка карточка с номером телефона и именем (компании) контакта amoCRM всплывает у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов.

По окончании звонка (клиент не дождался ответа) информация сохраняется в карточку клиента владельца номера, в поле Кому указывается менеджер ответственный за данного клиента, в поле Время — время ожидания ответа клиентом.

5. Поступил входящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок пропущен.

Условия обработки

В настройках установлено: При пропущенном звонке от неизвестного номера — создать контакт и установить ответственного.

Действия интеграции

При поступлении звонка у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

По окончании звонка (клиент не дождался ответа):

1. Создается контакт:
   • с именем Автоконтакт: Входящий-пропущенный;
   • в поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего;
   • в поле Ответственный устанавливается менеджер ответственный за пропущенные;
   • Контакту добавляется тег с номером телефона НА который позвонил клиент.
2. Информация о пропущенном вызове сохраняется в только что созданную карточку новой сущности.
   • в поле кому проставляется менеджер ответственный за пропущенные вызовы;
   • в поле время — время ожидания ответа клиентом.
   

6. Исходящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При совершении звонка у пользователя совершившего вызов, всплывает карточка с номером телефона и именем (компании) контакта amoCRM.

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку клиента.

7. Исходящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

Если установлена опция: При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка:

1. Создается новый контакт:
   • с именем Автоконтакт: Исходящий;
   • в поле Раб.тел. проставляется телефон звонящего;
   • в поле Ответственный устанавливается менеджер совершающий звонок.
2. Если в настройках входящих звонков установлено создать Контакт и Сделку, будет создана сделка:
   • сделка создается в воронке указанной в настройке воронка для новой Сделки;
   • с именем Исходящий + номер телефона звонящего;
   • в поле Ответственный устанавливается менеджер снявший трубку;
   • в поле Контакт устанавливается контакт созданный на предыдущем шаге.
   
3. У звонящего пользователя всплывает карточка с номером телефона и ссылкой на созданный контакт.
   

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку.

8. Исходящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

В настройках выключена опция: При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка всплывает уведомление с указанием номера исходящего телефона.

При ответе всплывает карточка с предложением создать контакт-компанию.

По клику на кнопки в amoCRM создается контакт или компания, и открывается карточка клиента.

По окончании разговора к созданному контакту или компании прикрепится звонок. При этом не важно как был создан контакт, через всплывающую карточку, вручную с сайта или из мобильного приложения amo, главное чтобы у созданного контакта был правильный номер телефона, и он был создан не позднее 10 минут после окончания разговора.

9. Исходящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок НЕ отвечен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При совершении звонка у пользователя, совершающего вызов, всплывает карточка с номером телефона и именем (компании/сущности) клиента. При нажатии на нее, открывается карточка клиента (компании/сущности) из amoCRM.

При обрыве звонка информация сохраняется в соответствующую карточку клиента.

10. Исходящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок НЕ отвечен.

Условия обработки

Если установлена опция: При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка:

1. Создается новый контакт:
   • с именем Автоконтакт: Исходящий;
   • в поле Раб.тел. проставляется телефон звонящего;
   • в поле Ответственный устанавливается менеджер совершающий звонок.
   
2. Всплывает карточка с номером телефона и ссылкой на созданный контакт.
   

При обрыве звонка информация сохраняется в только что созданную карточку нового клиента.

Запись разговоров

Для того, чтобы все ваши вызовы были записаны на АТС и их можно было прослушать из аmoCRM, рекомендуем своевременно контролировать размер свободного хранилища в интерфейсе вашего Телфин.Офиса или заранее подключить расширенное хранилище для записи разговоров.

Звонок из amoCRM в один клик

Интеграция умеет совершать исходящий звонок в один клик!

В карточке Клиента — Компании:

Откройте карточку клиента выберите номер и щелкните позвонить.

В списке Клиентов — Компаний:

Просто щелкните по нужному номеру.

Скрытие номера клиента

В настройках интеграции есть возможно спрятать от менеджеров телефонные номера в amoCRM. Вместо номеров, они будут видеть ‘*********’.

Для активации опции в разделе «Сопоставление» укажите сотрудников у кого данное скрытие должно быть активно в графе «Скрытие номеров».

Согласно настройкам показанным выше, у сотрудника «Константин» — номера клиенту будут скрыты в amoCRM, при этом остальные пользователи будут их видеть.

Также для корректной работы данной опции необходимо активировать настройку в разделе «Поведение» — Убрать номер телефона из имени новой сделки.

Номера будут скрыты в контактах, сделках, списках, в уведомлениях чатах и прочее.

Примеры отображения после включения опции:

Контакт

Уведомление чата

Воронка

Список Контактов

Функция автозаполнения позволяет переводить все телефонные разговоры сотрудников компании с клиентами в текст и вносить их краткое содержание в виде заметки в карточке контакта или компании.

Для использования опции необходимо наличие Яндекс.Облака.

После подключения интеграции и входе в ее настройки, откроется окно подключения.

Вы можете сразу выполнить подключение или сделать это позднее.

При наличии Яндекс.Облака вам будут доступны следующие опции:

• Загружать перевод звонка в текст (по итогам звонка будет добавлен текстовый файл с полной расшифровкой вызова);
• Загружать краткий пересказ звонка (по итогам звонка будет добавлен краткий пересказ диалога, звонки длительностью меньше 30 секунд не анализируются).
• Также вам будут доступны данные для подключения amoAI в вашем аккаунте.

Пример отображения в сущности:

Для подключения amoAI на вашем портале amoCRM перейдите в «Настройки» -> amoAI.

Вставьте ранее скопированный Идентификатор каталога и API — ключ и нажмите «Подключить аккаунт YandexGPT».

Модуль интеграции также можно использовать при настройке Триггеров в amoCRM. Для настройки необходимо перейти в раздел «Сделки» на вашем портале amoCRM, выбрать нужную вам воронку — Настроить воронку.

В окне настроек выбранной воронки, выберите нужный вам этап и нажмите «Добавить триггер».

В строке поиска наберите «Телфин» и нажмите добавить наш модуль интеграции.

В открывшемся окне укажите необходимые вам условия при которых триггер будет выполнять действие, а также укажите логику звонка.

Варианты выбора Логики звонка:

• Сотрудник — направление вызова на выбранного сотрудника.
• Ответственный менеджер — направление вызова на ответственного за сделку.
• Виртуальный номер — направление вызова на один из приобретаемых у нас номеров, далее будет выполнена логика настроенная в Маршрутизации ВАТС.

Пример реализации:

Условие: Ответственный за сделку — Технический пользователь

Выполнить: при переходе сделке в этап «Первичный контакт»

Логика звонка: Сотрудник

Сотрудник: Михаил

При срабатывании триггера вызов поступит на добавочный Михаила, а далее на номер клиента из сделки, информация о вызове будет добавлена в сделку.

Всплывающее уведомление о звонке перестает отображаться. Либо вместо нормального текста уведомления отображается сообщение об ошибке.

• Переключить уведомления в альтернативный режим работы. Для этого в Chrome откройте страницу chrome://flags/#enable-native-notifications и переключите опцию «Enable native notifications» в «Disabled».
• Затем перезапустите Chrome.

В случае возникновения каких-либо вопросов или замечаний, просьба сообщить о них письменно на адрес support@telphin.ru.

В письме также укажите:

Доменное имя(адрес) вашего аmoCRM и вашего кода клиента.

Пользователя аmoCRM и присвоенного ему номера добавочного.

Описание того, что должно было произойти и что произошло на самом деле.

Скриншот экрана целиком (приложением к письму, а не в теле письма), подтверждающего описанное выше.