Документация по интеграции с Мегаплан

Для начала работы необходимо интегрировать телефонию в ваш рабочий процесс Мегаплан.

1. Магазин приложений: в интерфейсе Мегаплана нажмите на шестеренку и перейдите в раздел «Магазин приложений»:
   
2. Слева в сайдбаре — в раздел «Магазин приложений»:
   
3. Установка: в разделе «Телефония» найдите «Телфин» и нажмите установить:
   
4. Авторизация: в открывшемся окне введите логин и пароль администратора от личного кабинета АТС «Телфин.Офис» (teleo.telphin.ru):
   
5. Проверка статуса: в блоке «Статус работы интеграции» убедитесь, что в пункте «Связь с Мегаплан» стоит статус «Есть»:
   

Раздел «Сопоставление добавочных номеров»

Этот раздел определяет, какой сотрудник Мегаплан какому добавочному номеру АТС соответствует.

• Зачем это нужно: без сопоставления система не понимает, кому направлять уведомление о звонке и в чьей карточке фиксировать запись разговора.
• Несколько номеров: одному пользователю CRM можно назначить несколько добавочных (например, SIP-телефон и мобильное приложение).
• Основной добавочный: номер, с которого будет инициироваться звонок, когда менеджер нажимает на номер телефона внутри CRM (используется в случае дублирования пользователей CRM на нескольких добавочных).

Раздел «Поведение»

Здесь настраивается логика работы интеграции для всех входящих и исходящих вызовов.

Общие настройки

• Добавить Тег «Телфин» к создаваемым контактам — Интеграция создает глобальный тег, который виден всем сотрудникам.
• Добавлять внешний номер «Телфин» к создаваемым контактам— при включении опции Интеграция создает в контакте поле «Номер линии Телфин». При создании контакта для входящего звонка Интеграция добавляет в это поле номер, на который позвонил клиент.

Входящие вызовы

• Выводить имя клиента на телефон.
• Переводить звонок на ответственного менеджера.
• Использовать дополнительное поле основного ответственного.

Принятый звонок

• Новый клиент
  • Создать контакт.
  • Создать процесс к контакту — укажите «Тип процесса» и «Начальный статус».

  Обратите внимание

  В разделе настроек «Бизнес-процессы и сделки» убедитесь, что всем сотрудникам с сопоставлением доступна видимость статусов, иначе создание процесса может завершиться ошибкой!

  
• Повторный клиент
  • Создать процесс, если нет открытых — укажите «Тип процесса» и «Начальный статус».
    

Исходящие звонки

• Новый клиент
  • Создать контакт.
  • Создать процесс к контакту — укажите «Тип процесса» и «Начальный статус».
• Существующий клиент
  • Создать процесс, если нет открытых — укажите «Тип процесса» и «Начальный статус».

    Обратите внимание

    В разделе настроек «Бизнес-процессы и сделки» убедитесь, что всем сотрудникам с сопоставлением доступна видимость статусов, иначе создание процесса может завершиться ошибкой!

    
    

Раздел «Поведение по номерам»

В данном разделе можно настроить логику поведения Интеграции в зависимости от внешнего номера или номеров.

Настройки полностью идентичны разделу «Поведение»:

Завершение настройки

Проверьте статус работы Интеграции. Все поля должны быть активны кроме «Активация на стороне Телфин». Сотрудник тех. поддержки Телфин в ближайшее время должен добавить правило в АТС и активировать Интеграцию.

Выводить имя клиента на телефон

При входящем звонке на экране телефона определяется имя контакта.

Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров

При входящем звонке, если клиент был найден по номеру телефона в CRM, Интеграция направляет вызов на внутренний номер менеджера, минуя IVR.

При пропущенном звонке на IVR создается дело и задача

Если звонок завершился до того, как менеджер смог взять трубку, Интеграция создает дело с именем «Перезвонить на пропущенный звонок», также можно включить создание задачи.

Создавать контакт, если звонок с неизвестного номера

При входящем звонке:

Если звонок поступил с неизвестного номера, то Интеграция:

• создает контакт с именем «Автоконтакт: входящий:{номер телефона клиента}».
• в созданном контакте устанавливает в поле «Номер линии Телфин» (раздел «Дополнительная информация») номер, на который позвонил клиент.
• назначает в поле «Ответственный» менеджера, который последним говорил с клиентом.
  

При исходящем звонке:

Если звонок совершен на неизвестный номер, то Интеграция:

• создает контакт с именем «Автоконтакт: исходящий:{номер телефона клиента}».
• назначает в поле «Ответственный» менеджера, который совершает вызов.
  

Ограничение номеронабирателя CRM Мегаплан.

На клавиатуре номеронабирателя Мегаплан доступны опции «не беспокоить» и «отключить телефонию», которые относятся к собственной телефонии Мегаплана. На работу телефонии от Телфин они не влияют.

Работа Интеграции для номеров, уже хранящихся в CRM

Если входящий звонок поступил с известного номера, то Интеграция:

• создает в существующем контакте дело «Входящий звонок»,
• загружает запись разговора,
• уведомляет о входящем звонке.
  

Если исходящий звонок совершен на известный номер, то Интеграция:

• создает в существующем контакте дело «Исходящий звонок»,
• загружает запись разговора,
• уведомляет о звонке.